Vous pouvez partager les détails de votre client avec votre organisation afin de permettre à vos personnels organisationnels d'accéder aux informations sur le client. Vous pouvez également retirer les informations du client qui ne sont plus requises par les membres de votre équipe.
1. Accédez à Clients.
Les Clients page s'affichent.
2. Cliquez Plus d'infos > Partagez à la suite du client que vous souhaitez partager.
Le dialogue Confirmation s'affiche.
3. Click OK.
Les informations sur le client sont partagées avec votre organisation.
Remarque : Pour ne plus partager les informations du client, cliquez Plus d'infos > Départagez dans la rangée des détails du client que vous souhaitez cesser de partager.
La boîte de dialogue Confirmation est affichée pour ne plus partager les informations clients.
En cliquant OK, les détails du client ne sont plus partagés avec votre entreprise.
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